北摂パートナーズ行政書士事務所

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行政書士

所在地 大阪府茨木市新中条町10番14号 関山ビル203号
北摂パートナーズ行政書士事務所

遺言・相続業務「だけ」を取り扱う遺言・相続業務専門の行政書士事務所です

当事務所は、遺言・相続業務取扱件数1,000件以上、相談数3,000件以上の元信託銀行員が実務目線でお手伝いする遺言・相続業務専門の行政書士事務所です。

実地の経験にもとづく実務対応力が強みで、特に預貯金、上場有価証券、貸金庫、債務承継等金融機関取引を得意とし、信託銀行員時代の不動産仲介取引経験から、不動産承継・取引、国内非居住者の方の承継についてもご相談をうけたまわっています。

また、遺言書作成は300件以上を数えました。遺言書作成のポイントは、
遺言書がご相続手続きに支障がない記載となっているか、です。あいまいな表現であったり、実務上不適当な表現で作成した結果、法律上は正しくとも、実務上「使えない」遺言書となってしまった事例は枚挙にいとまがありません。当事務所は「使える」遺言書の作成を支援します。

最後に、代表者のコメントを以下に記します。

●「遺言・相続のご相談の多くはご家族の歴史をひもとくことから始まります。時間にお気兼ねなくトコトンお話をうけたまわります」

●「ご相続人様にとって、ご相続手続きは「非日常」のものであり、早く「日常」を取り戻していただくべくお手伝いすることが当事務所の 使命と考えています」

●「『キチンと相続』できるようご相続人様を応援し、お手伝いできることを心より願ってやみません」

【対応地域】大阪府
【営業時間】平日9:00~18:00 時間外、土日祝は事前予約で対応可
【保有資格】行政書士 宅地建物取引士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

アクセス

所在地:大阪府茨木市新中条町10番14号 関山ビル203号

アクセス:阪急京都線・モノレール線 南茨木駅から徒歩約11分
JR京都線 茨木駅から徒歩約14分

所属する専門家の経歴

  • 松尾 武将(まつお たけまさ)

    行政書士 宅地建物取引士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

    経歴

    大手信託銀行入社後、資産運用商品販売、事業用不動産仲介、個人事業性ローンを中心に順調にキャリアを重ねていたものの、色々としくじり左遷。
    入社14年目にして心ならずも初めて遺言・相続業務に従事。法律書精読、セミナー参加、講座受講などで遺言・相続業務を学ぶも1年間全く業績があがらず。思い余ってデキる後輩に頭を下げ、後輩のカバン持ちに。
    そこで実地の手続き、顧客折衝を学び遺言・相続が得意業務へ。以降1,000件以上の事案を手がけ、3,000件以上の相談を受けるに至りました。

料金表

  • 相続手続用戸籍取得、相続人調査

    一式 / 税込27,500円~

    *別途実費

  • 相続関係説明図・法定相続情報一覧図作成

    一式 / 税込11,000円~

    法務局申請含む

  • 相続預貯金・有価証券手続

    1社 / 税込27,500円~

    残高証明書・評価計算書の取得手続、解約・名義変更手続を含む
    *別途実費

  • 遺産分割協議書作成

    一式 / 税込55,000円~

  • 遺言書作成支援

    一式 / 税込55,000円~

    自筆証書遺言(自己保管)、自筆証書遺言(法務局保管)、公正証書遺言、秘密遺言

事例

    • 相続全般
    相続人が海外に居住している場合の相続手続きを受任した事例
    相談内容
    もともと、お客さまから相続手続きをどうすすめればよいかとのご相談。

    法定相続人4名のうち、2名が米国に居住している(1名は日本国籍、もう1名は婚姻により米国籍)おり、お客さまはインターネットでの検索にて戸籍謄本や印鑑証明書を集める必要があることは理解したものの、海外居住者の戸籍や印鑑証明書をどう集めればよいか途方に暮れているご様子だった。
    解決
    もともと、お客さまから相続手続きをどうすすめればよいかとのご相談。

    法定相続人4名のうち、2名が米国に居住している(1名は日本国籍、もう1名は婚姻により米国籍)おり、お客さまはインターネットでの検索にて戸籍謄本や印鑑証明書を集める必要があることは理解したものの、海外居住者の戸籍や印鑑証明書をどう集めればよいか途方に暮れているご様子だった。
    ポイント
    これまでにも海外居住者との相続手続き経験があったことと、相続人が米国居住者であったため、比較的すみやかに書類の案内をすることが出来た。相続人全員が手続きに協力的であったこと、FATCAに留意した取引をすすめたこともあり、受任後5カ月程度で完了させることが出来た。
    • 遺言書
    オンラインでの打ち合わせで遺言書作成を支援した事例
    相談内容
    お客さまはご自宅が大阪府内であるものの、単身赴任中で富山県に在住。
    お子様がいないことから、配偶者に全財産を相続させる趣旨の遺言公正証書を作成のご希望。
    解決
    お客さまはご自宅が大阪府内であるものの、単身赴任中で富山県に在住。
    お子様がいないことから、配偶者に全財産を相続させる趣旨の遺言公正証書を作成のご希望。
    ポイント
    お客さまは帰阪の頻度は低いとのことで、ご希望に応えられるようオンラインでの折衝を選択。
    お客さまの面談可能日時にあわせて頻繁に打合せを実施。リアルでの面談に劣らぬよう細かく疑問点を解消していったので、実際にお目にかかったのは初めてであったが、違和感なく遺言書の作成に臨めた。
    • 相続全般
    お客さまが遺言執行者として指定されていたが、相続人と縁遠く手続にお困りだった事例
    相談内容
    故人は遺言公正証書を遺されており、お客さまは遺言執行者として指定されていた。
    ところが、故人はお客さまの配偶者(すでにご逝去)の叔父で、叔父の相続人はその兄弟姉妹や代襲相続人にあたることから、お客さまとは面識がなく、手続きのすすめ方をお困りになっていた。
    解決
    故人は遺言公正証書を遺されており、お客さまは遺言執行者として指定されていた。
    ところが、故人はお客さまの配偶者(すでにご逝去)の叔父で、叔父の相続人はその兄弟姉妹や代襲相続人にあたることから、お客さまとは面識がなく、手続きのすすめ方をお困りになっていた。
    ポイント
    相続人の一部から代理人弁護士をたてる等の通知を受けた場面もあったが、民法の規程に沿った手続きを遵守したことと、財産調査や財産目録の作成にあたって細心の注意を払った結果、無事執行手続きを完了させることが出来、お客さまからも心配が無用であった点をご評価いただけた。
    • 相続全般
    故人の取引状況について金融機関が情報開示拒否について対応した事例
    相談内容
    故人と関係の薄い相続人しかいない事案で、共同相続人は遺産の全容把握にあたっていたが、提供出来る情報が乏しいことから金融機関による情報開示がなかなか得られず苦慮しているなか相談を受けた。
    解決
    故人と関係の薄い相続人しかいない事案で、共同相続人は遺産の全容把握にあたっていたが、提供出来る情報が乏しいことから金融機関による情報開示がなかなか得られず苦慮しているなか相談を受けた。
    ポイント
    過去の業務経験により知識やノウハウが蓄積されていたことから、顧客のご希望通り対応することが出来た。
北摂パートナーズ行政書士事務所

営業時間・事務所の特徴

  • 連絡先

  • 所在地

    大阪府茨木市新中条町10番14号 関山ビル203号

  • アクセス

    阪急京都線・モノレール線 南茨木駅から徒歩約11分
    JR京都線 茨木駅から徒歩約14分

  • 営業時間

    平日9:00~18:00 時間外、土日祝は事前予約で対応可

  • 対応地域

    大阪府

  • 対応業務

    遺言書 / 遺産分割 / 相続財産調査 / 相続手続き / 銀行手続き / 戸籍収集 / 相続人調査

  • 対応体制

    電話相談可 / 訪問可 / 土日相談可 / 初回相談無料 / 18時以降相談可 / オンライン面談可 / 事務所面談可

  • 資格等

    行政書士 宅地建物取引士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

  • 所属団体

    大阪府行政書士会